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Über Nachhaltig Veranlagen
Ing. Gerald Simon, BA
selbständiger Vermögensberater und Versicherungsmakler
Ich beschäftige mich seit Langem mit nachhaltiger Investitionsmöglichkeit für meine Kundinnen und Kunden.
Sie finden bei mir interessante Hintergrundinformationen rund um das Thema des menschgemachten Klimawandels, der Verschmutzung des Planeten und der geldpolitischen Zielsetzung einer nachhaltigen Veranlagung.
Diese Informationen erhalten sie von mir in Form von Hintergrundinfos auf der Homepage, als Blogbeiträge, bei Veranstaltungen und Webinaren, im Rahmen von periodischen Newslettern und als Podcast.
Wir können mit nachhaltiger Veranlagung die Welt nicht retten und auch nicht sicherstellen, dass das eigene Kapital nur in Green Investments fließt, aber wir können es gemeinsam versuchen!
Meine Beratung ist auf Grund meiner Selbständigkeit frei von Zwängen hinsichtlich einer bestimmten Produktlinie und nimmt Bedacht auf ihre persönlichen Umstände, ihre Zielsetzungen und die steuerlichen Aspekte.
Gemeinsam erörtern wir ihre Ziele, Ihre Risikobereitschaft und die Vorgaben hinsichtlich Nachhaltigkeitsziele. Daraus ergibt sich ein konkretes aber bereits eingeschränktes Produktportfolio, aus dem ich Ihnen Vorschläge unterbreite, die sich auf Grund von Vergangenheitswerten, Kosten und steuerlichen Optimierungen anbieten.
Sie entscheiden auf Basis meiner erstellen Vorschläge und ihrer finalen Wünsche – ich begleite sie bei der Umsetzung ihrer Veranlagung! Für die weitere Beratung und Begleitung in der Zukunft stehe ich an ihrer Seite.
Ich biete ihnen mit meinem Haftungsdach – der FinanzAdmin GmbH als WPDLU (WertPapierDienstLeistungsUnternehmen) - eine sichere und modernste Technik bei Abschluss und als Beratungstool. Als Vermittler der Produktwelt stehe ich beratend an ihrer Seite um die Produktgruppen, Produkte und Spezifika umfassend zu erläutern. Neben den Wertpapieren biete ich Ihnen Veranlagungen aus steuerlichen Gründen in einem Versicherungsmantel, aber auch Beteiligungen und Direktinvestitionen in Immobilien u.ä..
Die Themen Geld und Vorsorge sind aber auch Vertrauenssache - gerne stehe ich also vorerst mal für ein erstes Kennenlernen zur Verfügung.
Ich freue mich auf Ihren Anruf oder ihre Anfrage!
Liebe Grüße
Gerald Simon
Kundenstimmen
Auf Herrn Simon wurde ich durch die Recherche im Internet aufmerksam. Durch ihn konnte ich meinen Wunsch von einer Eigentumswohnung optimal umsetzen. Ohne diese Hilfe wäre es mir nicht möglich gewesen solche Konditionen zu erlangen. Durch seine guten Kontakte übernahm er Verhandlungsgespräche mit verschiedenen Banken und konnte mir nicht nur einen Topzins verschaffen sondern war auch direktes Bindeglied zwischen Verkäufer (Genossenschaft), Bank, Förderstelle des Landes und Notar. Das hat mir neben dem Job viel Zeit und Energie gespart.
Ich würde ihn auf jeden Fall weiterempfehlen da man hier einen kompetenten und zuverlässigen Partner findet der sich ausreichend Zeit nimmt um einerseits seinen Kunden bestmöglich zu beraten und um andererseits ein Ergebnis zu erzielen welches ich bei keiner anderen Bank bekommen hätte. Der komplette Schriftverkehr wurde per email abgewickelt und so notwendige Dokumente gegenseitig ausgetauscht. Eine bessere Unterstützung bei der Abwicklung hätte ich mir nicht vorstellen können und kann somit Herrn Simon mit gutem Gewissen weiterempfehlen.
MAG. MARTIN H.
Sankt Pölten